按照国家人才战略规划发展要求，中国战略型人才库由清华大学会同中国社会科学院、中共中央党校、中华职业教育社、人社部中职协、中国管理科学学会、中国国际科技促进会等相关国家政府和权威机构共同搭建，其项目宗旨是培养、推荐和储备达到入库标准的行业（领域）高端专业人才和管理者，并为政府和社会的相关重大活动和文化交流提供专业技术和管理人才。同时，战略型人才库的建立还将在人才和用人单位之间搭建一个公益性平台，发挥人才推广和岗位配置的社会效应。
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《金融资产管理规划师》--【初级】培训对象：具有大专以
上文化水平，从事金融领域包括：银行、证券、基金、信托、保险、外汇等行业的从业人员，以及金融衍生品行业的从业人员、各大高校金融相关专业的在校生和对于金融及资产管理有兴趣的各界人士。
《金融资产管理规划师》--【中级】培训对象：具有大学本科以上文化水平，或已通过【初级】专业培训且获得证书的人员，拥有1年以上相关工作经验的人员。
《金融资产管理规划师》--【高级】培训对象：具有大学本科以上文化水平，并已通过【中级】专业培训且获得证书或取得相关行业内相应高级证书的从业人士，拥有3年以上金融行业相关的工作经验，具备一定英语水平的人员。
【培训形式】：常年招生，随到随学，考试合格，颁发证书。德才兼备、成绩优异学员可推荐就业。
【课时安排】：初级培训32学时，中级培训40学时，高级培训根据模块设置选择确定学时。
对于经过系统专业培训合格，考试通过，达到入库标准的学员需提交以下材料：
（一）本人身份证（正反面）电子版；
（二）本人蓝底免冠2寸证件照片电子版；
（三）人才库入库信息确认表（电子版）；
（四）CNHR战略型人才入库申请书（纸质版）；
（五）培训机构（单位）承诺书（纸质版）。
入库证书（证明）考试方式及证书发放流程：我单位向项目人才推荐基地申请考试计划，经批准后考试在我单位或我单位指定的考点，在批准的时间和地点集中组织考生进行笔答试卷（闭卷），考试结束后需上报考试现场照片。考试合格者，于考试后30个工作日内（特殊情况除外），我单位将证书（证明）经过培训机构发至考生。
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