“金融资产管理规划师”项目在国内的职业开发、培训考试、人才推荐等全面技术支持。从事金融领域包括：银行、证券、基金、信托、保险、外汇等行业的从业人员，以及金融衍生品行业的从业人员、各大高校金融相关专业的在校生和对于金融及资产管理有兴趣的各界人士。
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“金融资产管理规划师”国家战略人才入库项目主要通过运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，在资产配置管理和金融分析等领域培养提供综合性理财咨询服务的人员。在经过全方位专业系统培训，达到专业技术水平并具备本专业一定管理能力的人员经考试合格将获得相关证书。该项目分为初级、中级、高级三个级别，取得相应级别证书的人员将纳入国家战略型人才库相关专业人才储备。经系统培训并获得证书不仅证明持有者具备专业的技术水平和管理能力，同时还将有机会和资格参与重大社会活动和专业文化交流，并得到用人单位的广泛关注。
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